比特币（BTC）去中心化金融（DeFi）已被讨论多年，但行业专家认为 2025 年将是比特币 DeFi 用例的关键。比特币建设者协会最近的一份报告强调，目前超过 70% 的比特币持有者有兴趣在 DeFi 应用程序中使用他们的 BTC。
数字资产提供商 Galaxy 的研究进一步发现，自 2021 年以来，基于比特币的 Layer-2 (L2) 项目数量从 10 个增加到 75 个，增长了 7 倍多。Galaxy 数据显示，去年比特币 L2 领域所有风险投资资金中超过 36% 被分配。自 2018 年以来，加密货币风险投资公司已向比特币 L2 项目投资了总计 4.47 亿美元。
Galaxy 称，比特币 L2 将利用筹集的资金为 BTC 开发强大的应用程序和新用例。该报告进一步估计，到 2030 年，超过 470 亿美元的 BTC 可以接入比特币 L2。
什么是比特币 L2？
虽然比特币 L2 的增长令人印象深刻，但了解比特币 L2 网络的目的非常重要。
比特币 L2 Rootstock 的前联合创始人兼行业科学家 Sergio Demian Lerner 告诉 Cryptonews，比特币 L2 是处理比特币交易的账本。他解释说，比特币 L2 通过尊重比特币的去中心化、自我托管、信任最小化、稀缺性和无需许可参与的精神来实现这一点。
“任何与比特币相连或建立在比特币之上的账本，如果不符合比特币的精神，就不能被视为比特币 L2，”德米安·勒纳说。“这只不过是一个碰巧交易 BTC 的支付网络。”
比特币 L2 去中心化
因此，去中心化是比特币 L2 的一个关键组成部分，但确保这一点通常很有挑战性。
比特币 L2 Botanix Labs 首席执行官兼联合创始人 Willem Schroé 告诉 Cryptonews，去中心化比特币 L2 意味着解决诸如协调广泛的网络和确保公平参与等障碍，同时挖掘比特币的隐藏流动性。
Schroé 表示：“该行业可以通过设计依赖比特币工作量证明 (PoW) 的安全性系统来克服这些问题，用收益奖励验证者来建立广泛、参与度高的基础，并简化操作以便更多比特币用户能够加入并让他们闲置的 BTC 投入使用。”
他补充说，L2 去中心化是关于创建一种设置，其中权力保持分布，激励措施与网络健康保持一致，并且工具足够可用，可以将锁定的价值转化为活跃资产。
L2 去中心化的不同方法
Schroé 解释说，Botanix 通过其“Spiderchain”实现了去中心化。“Spiderchain 是一个去中心化的链上比特币金融平台，它利用了由持有比特币的协调者运营的多重签名钱包网络。”
他补充说，每个比特币区块都会随机选择协调者，从而防止任何集中控制或潜在的审查。此外，Spiderchain 在比特币的 PoW 之上添加了权益证明 (PoS) 共识。Schroé 解释说，这使得 Spiderchain 能够将其安全性锚定在比特币上，同时启用智能合约。
他评论道：“这使得持有者能够在一个真正去中心化且抗审查的系统中挖掘新的机会，比如利用他们的 BTC 赚取收益。”
比特币 L2 网络堆栈也确保去中心化，但采用了不同的方法。
Stacks 的核心贡献者 Rena Shah 告诉 Cryptonews，继 Stacks Nakamoto 更新之后，该网络已朝着去中心化迈出了一系列步伐。
Shah 解释道： “Stacks 是一个非联合网络，拥有开放的‘签名者集’，其中包括行业领导者和数千名 Stackers，他们都在为验证区块做出贡献。”“专注于这个允许所有人参与的开放网络是真正去中心化的基础。”
Demian Lerner 指出，根据 L2 的类型，去中心化是通过不同的方式实现的。例如，他解释说Rootstock 是一条比特币侧链。
“侧链是比特币 L2 的一种特殊类型——事实上，它是第一种，”Demiam Lerner 说。“侧链是一种区块链，这意味着它有一个共识协议来生成区块。”
Demian Lerner 指出，Rootstock 的共识协议与比特币非常相似。这是因为它基于合并挖矿，这是一种重新使用比特币哈希率来保护另一条链的方法。
他说：“非正式地说，合并挖矿可以实现去中心化，因为它是无需许可的：任何比特币矿工都可以保护 Rootstock 并赚取比特币，任何矿工都可以随时进入和离开 Rootstock。”
Demian Lerner 补充说，Rootstock 加强了比特币的安全预算，因为在 Rootstock 支付的大部分费用都返还给了比特币矿工。
就闪电网络而言，Demian Lerner 解释说，去中心化是通过允许任何人创建渠道来实现的，其他人可以使用它来安排付款。
他说：“闪电网络还确保节点的收入与其通道容量成正比，并且不能通过运行秘密软件来不公平地增加收入。”
不过，Demian Lerner 指出，当前状态下的闪电网络并不完全公平，因为存在诸如虫洞攻击之类的策略。
比特币 L2 的去中心化程度如何？
虽然比特币 L2 建立在去中心化的标准之上，但 Demian Lerner 认为，目前尚无任何比特币 L2 能够实现完美的去中心化。
他说道：“为了扩大比特币的规模，所有比特币 L2 都会在效率（速度/容量）、隐私、功能和去中心化之间做出权衡。”
Demian Lerner 进一步指出，由于比特币的严重扩容限制，行业专家需要问自己哪个 L2 可以满足这种需求，同时保护用户资金免遭审查或没收。
“在所有情况下，只要 L2 允许创建安全的‘轻客户端’参与，L2 就可以实现去中心化。轻客户端是资源有限的网络节点，例如智能手机。虽然 Rootstock 协议对轻客户端友好，但目前还没有轻客户端。闪电网络也很难支持轻客户端，”他说。
建立在比特币 L2 上的未来
抛开挑战，比特币 L2 的持续崛起是令人鼓舞的。
Money On Chain Protocol 联合创始人 Manu Ferrari 认为，比特币 Layer-2 生态系统的演进方向是吸收和复制传统金融体系，唯一的区别是基础资产将以比特币而非美元等法定货币为基础。
法拉利表示：“如今，绝大多数金融系统（银行、贷款、衍生品、支付，甚至全球贸易）都以美元作为基础价值层。然而，比特币第 2 层（最终是第 3 层）网络有可能吸收这些金融结构，同时继承比特币的去中心化、抗审查和信任最小化特性。”
法拉利补充道，随着比特币继续确立其作为领先货币资产的地位，L2 解决方案将实现可扩展、可编程的金融应用程序，并逐步取代传统系统。
从这个角度来看，比特币支持的稳定币最终可能会取代基于美元的系统。未来，去中心化衍生品和金融产品也可能会在比特币 L2 上运行。
与此同时，Shah 指出，比特币 L2 继续确保去中心化和安全性非常重要。
“人们想使用比特币。用户希望他们的比特币在 DeFi 中活跃起来。为比特币的使用创造无缝体验的 L2 将获得最大的成功，”她说。
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